猪价高位窄幅波动，但春节前下跌趋势具体。短期按照存栏结构辨别，生猪供给于9月起开始减少，猪价有可能要经历为期3个月左右高位窄幅波动；但因8月仔猪补栏未尤其大力，自12月开始春节前旺季下跌具体。中期看，猪价底部呈现出，2015年畜禽链景气向下确认，但弹性和高点较2011年减少。
因此，我们之后建议大力增持畜禽产业链，现在为畜禽链第三波投资机会，禽业股+饲料股+疫苗股，是下半年的重点配备三个方向，生猪养殖股寻低购入。就标的来说，我们之后强烈推荐后周期龙头大北农+新希望+金宇集团，弹性品种引荐唐人神+天邦+瑞普+大华农。对畜禽养殖股来说，短期（9-11月）猪价转入高位窄幅波动期，但春节前旺季下跌确认且中期趋势向下。
兽药和疫苗行业仍然是未来2-3年齐鲁农业团队最寄予厚望的子行业，行业正在再次发生变革，口蹄疫市场苗意味着是变革的开端；大品种为王，由此可谓涉及上市公司未来2-3年业绩高速成长的投资机遇。当前时点，我们指出由养殖行业景气度回落带给的涉及兽药上市公司也不具备非常低的投资价值。之后寄予厚望尤为景气的口蹄疫市场苗。二季度之后，国内养殖行业将步入存栏快速增长、盈利恶化共存，获益于两大驱动指标向好，国内饲料行业景气将弃季向下。
因此8月份畜禽链机会将向饲料蔓延，预计将是逐步布局饲料行业的绝佳时机；而水产漆景气回落，龙头公司Q3业绩预计之后靓丽。
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